Hvor skal man investere i et bjørnemarked? Smag vin, kunst og baseballkort

Advertisement

Aktier trådte ind i bjørnemarkedszonen, da frygten for recession blev intensiveret. Inflationen forbliver på det højeste i 40 år, renterne stiger, geopolitisk kaos og knæk i forsyningskæden truer stadig, og store chefer advarsel om økonomisk orkan.

Men ikke alle økonomiske nedture er ens, og luksusmarkederne holder sig på en eller anden måde flydende. Erfarne investorer kigger nu på alternative aktiver som vin og kunst som en måde at holde deres penge investeret i værdistigning på i vanskelige tider.

Ifølge Liv-Ex investeringsaktiverindeks, som sporer de nuværende priser på fine vine, har fine vine en sammensat årlig vækstrate på 10 % over de seneste 30 år. Det har også en ret lav korrelation med aktiemarkedet, hvilket gør det til en værdifuld sikring mod udsving i aktiekurser. Fysiske aktiver har også en tendens til at modstå inflation ret godt.

Liv-Ex indeks viser, at mellem januar og juni steg værdien af ​​fine vine med omkring 10,3 %. I samme periode faldt S&P 500 mere end 13%. I 2008, under finanskrisen, faldt S&P 500 med omkring 39 %, og vinpriserne faldt mindre end 1 %. Derudover kan du ikke drikke æblefond.

Traditionelt burde alternative aktiver være mellem 5% og 10% af en investors portefølje, sagde Atul Tiwari, administrerende direktør for vininvesteringsfirmaet Cult Wines Americas, “men den traditionelle 60/40-portefølje fungerer ikke godt lige nu, og vi ser kunder øger det beløb, de investerer i alternative aktiver, fordi de har tendens til at være store diversifikatorer.”

Kultvine rådgiver, køber, opbevarer og sælger god vin på vegne af investorer, der er villige til at deltage med en minimumsinvestering på $10.000.

“Der produceres kun en begrænset mængde vin af investeringskvalitet hvert år, og som et resultat af forbruget falder mængden over tid,” sagde Tiwari. “Når det drejer sig om god vin, fortsætter efterspørgslen med at vokse, efterhånden som flere lande bliver drikkekulturer, og der skabes rigdom rundt om i verden.”

Forsyningskædeproblemer øger kun denne efterspørgsel, sagde Tiwari. Champagne er steget i pris med 41 % i 2021, siger han, til dels fordi folk var så bekymrede, at det ikke ville nå frem til spiritusbutikkernes hylder.

Kunst

Verden kan være fokuseret på NFT’er, men den fysiske kunstsamling er stadig et populært væddemål for velhavende investorer. Indgangspunktet for kunst er dog meget stejlere end for vin og andre alternative aktiver.

Historisk analyse viser, at kunstmarkedet har en vis sammenhæng med aktiemarkedet, men har en tendens til at halte mellem seks og 18 måneder. For eksempel begyndte recessionen i 2007-2008 først at påvirke kunstmarkedet i 2009, siger Masha Golovina, direktør for markedsanalyse. til Masterworks, en platform for investering i blue-chip kunst. “Dette fald kom lige som aktiekurserne begyndte at komme sig.”

Kunstpriserne har også en tendens til at falde mindre end aktier. Mellem 2007 og 2009 faldt priserne på kunstauktioner med omkring 27,2 %, mens S&P 500 faldt 57 % fra sit højeste ifølge MeiMoses.

Citi beregnet en korrelationskoefficient på 0,12 mellem kunst og S&P 500-indekset, hvilket er relativt lavt, og Masterworks anslår, at kunsten steg med 13,8 % år-til-år mellem 1995 og 2021.

Kigge på

En anden genstand, der normalt bevarer sin værdi under økonomisk nedetid, er et avanceret ur. På højden af ​​den store recession i 2008 var uresalget for året $83 millioner, op fra $55 millioner i 2007. Ifølge Sothebys analyse steg urepriserne også i de første måneder efter 11. september 2001 og den økonomiske afmatning, der fulgte. .

Efterspørgsel og priser på Rolex og Patek Philippe ure Ifølge urmagere er de steget markant, efter at inflationen nåede et højdepunkt i 40 år.

Samlerobjekter

Det er vigtigt at være forsigtig, når man involverer sig i nye aktiver, der er omgivet af hype. Beanie Babies blev engang betragtet som en sikker måde at tjene millioner på. trods alt.
Men handelen med sportskort har boomet de seneste år. Mere end $871 millioner i sportskort blev solgt på eBay alene i første kvartal af 2021, ifølge online-detailplatformen. Generelt, eBay rapporterede 142% stigning i salget af samlekort i 2020 sammenlignet med 2019.

Samlekortspil som Pokémon voksede også med over 500 % i samme periode.

Add Comment