IntoTheBlock: How One DeFi Protocol understøtter vækst på et bjørnemarked

Netværksmarkedsrapport af Peter Negron, vBlock

Bear markets er det perfekte miljø for unge startups til at tilpasse sig og gøre sig kendt ved at tage modige strategiske beslutninger. Denne fase giver virksomheder mulighed for at omorganisere for at opnå effektivitet.

Smart beslutningstagning er afgørende for at klare et længerevarende bjørnemarked. Det er på tide, at startups fokuserer på nøglekomponenterne i en kryptovaluta: omsætning, total value locked (TVL) og det fællesskab, der bruger produktet eller tjenesten.

Vi så på en protokol i tidlige stadier, der formåede at fastholde væksten på trods af markedsnedgangen: Ribbon Finance. Det er en decentraliseret struktureret produktprotokol, der automatiserer salgsstrategier for opsparere til at generere indtægter fra deres aktiver.

Omsætning er det samlede indtægtsbeløb, der genereres af protokollen. I tilfældet med Ribbon kommer dets indtægt fra præmien modtaget fra salg af optioner. I diagrammet nedenfor kan du se Ribbon Finances månedlige indkomst siden starten og den fuldt udvandede værdi af tokenet siden dets lancering.

Som vist i diagrammet har Ribbon Finance været i stand til at opretholde en høj indkomst fra protokollen uanset markedsforhold. Protokollen oplevede dog et fald i fuldt udvandet værdiansættelse.

høj korrelation

Dette bringer os til det stærkt korrelerede kryptomarked. Kryptoaktiver er stadig tæt knyttet til bitcoin, som nu er meget korreleret med aktiemarkedet. Det betyder, at hvis bitcoin falder i pris, så følger højst sandsynligt resten af ​​markedet efter. Ribbon Finances omsætning steg 40 % i løbet af de seneste 180 dage til 3,5 mio. USD og over 4500 % i løbet af de seneste 12 måneder. På trods af dette faldt den fuldt udvandede værdiansættelse af protokollen kraftigt, sandsynligvis på grund af makroøkonomisk pres.

En anden nøglemåling til at måle Ribbons vækst er dens Total Value Locked (TVL). I tilfælde af Ribbon Finance afhænger indkomsten af ​​mængden af ​​indskud. Jo flere indskud, jo flere indtægter. Grafen nedenfor viser protokollens historiske TVL.

I dette tilfælde ender aflejringerne i Ribbon-hvælvingerne. Den består af spekulative hvælvinger integreret med markedet. option strategier. Ved at implementere dette kan protokollen producere attraktive økologiske udbytter.

Den største kilde til DeFi-vækst har været indtægtsmuligheder. Ribbons evne til at opretholde passende TVL-niveauer under en markedsnedgang indikerer efterspørgsel efter dets produkter. Positive TVL-værdier relaterer sig til brugertilfredshed og tillid til protokollens evne til at levere korrekt.

positiv sløjfe

DeFi-protokollens interaktion med tokenholdere har tidligere været et problem. Curve har stået i spidsen for et forsøg på at løse dette problem med tokenomics model. På denne måde kan protokoller interagere med deres brugere og token-indehavere i en positiv cyklus, samt reducere markedets pres på grund af et fald i cirkulerende udbud.

Tilbage i marts introducerede Ribbon Finance ve tokenomics i sin protokol. Dette gjorde det muligt for RBN-indehavere at låse deres besiddelser og til gengæld være i stand til at stemme om, hvilke bokse der ville modtage højere token-tildelinger. Derudover modtager verRBN-indehavere også udbytte betalt i ETH fra den genererede indkomst. Nedenstående diagram viser det historiske forhold mellem samlet RBN cirkulerende udbud og renter låst med ve-mekanismen.

Et stærkt fællesskab går direkte til kernen af ​​kryptoetos. I øjeblikket indeholder 3,3 tusinde unikke adresser RBN-balance, hvoraf 16% er låst på Ribbon tokenomics-mekanismen. Som vist ovenfor er tokenomics på Ribbon Finance kommet hurtigt i gang. Opnåelse den 7. maj på 30% af de blokerede tokens fra det samlede antal cirkulerende.

For nylig er denne procentdel faldet, når tokens fra protokolholdet og frø runde investorer kom i omløb efter deres pausetid var udløbet. Dette øgede RBN’s arbejdskapital fra 67 millioner til 162 millioner og reducerede blokeringsprocenten fra 22 % til 16 %.

Indfødt krypto

Det betyder, at der i øjeblikket er flere tokens, der kan handles frit. Selvom alle de oprindelige investorer er kryptofirmaer og sandsynligvis langsigtede investorer, udgør en stigning i det flydende udbud af RBN i øjeblikket større risiko for aktivets pris.

Bear-markeder skaber vanskelige forhold for hele industrien. De bedst placerede og konsoliderede protokoller vil kunne overleve og styrkes. Gennem denne analyse viser Ribbon Finance lovende tegn med hensyn til samlede indtægter, TVL og fællesskabsaspekter.

Add Comment