Jackson annoncerer $750 millioner seniorobligationstilbudspris

LANSING, MI 3. juni 2022–(BUSINESS WIRE)–Jackson Financial Inc.en (NYSE: JXN) (Jackson®) annoncerede i dag en 750 millioner dollars senior obligationsudbudskurs. Senior Note-tilbuddet er delt mellem to trancher, en tranche, der repræsenterer den kumulative hovedstol på 400 millioner USD af de 5,17 % seniorobligationer, der udløber i 2027, og den anden tranche repræsenterer den akkumulerede hovedstol på 350 millioner dollars amerikanske seniorobligationer med en rente på 5,67 %, der udløber i 2032. Ansættelsen forventes afsluttet i juni. 8, 2022, med forbehold for normale lukkebetingelser.

Jackson har til hensigt at bruge nettoprovenuet fra udstedelsen af ​​seniorbeviserne, sammen med kontanter, til at tilbagebetale den udestående hovedstol på hans 750 millioner dollars lån med forfald den 22. februar 2023.

Jackson har indgivet en registreringserklæring (inklusive et prospekt) til Securities and Exchange Commission (SEC) i forhold til det tilbud, som denne pressemeddelelse vedrører. Før du investerer, bør du læse prospekttillægget og det medfølgende prospekt i denne registreringserklæring og andre dokumenter, Jackson har indsendt til SEC for at få flere oplysninger om Jackson og seniorobligationsudbuddet. Du kan få disse dokumenter gratis ved at besøge EDGAR på SEC-webstedet på www.sec.gov. Alternativt vil Jackson, enhver underwriter eller enhver forhandler, der deltager i tilbuddet, sørge for, at et prospekttillæg (inklusive et medfølgende prospekt) sendes til dig, hvis du anmoder om det ved at ringe til Barclays Capital Inc. ved gratis nummer +1-888-603-5847; BofA Securities, Inc., gratis +1 (800) 294-1322; Morgan Stanley & Co. LLC: gratis +1 (866) 718-1649; eller Wells Fargo Securities, LLC gratis +1 (800) 645-3751.

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe Senior Notes, og der vil ikke være noget salg af Senior Notes i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt. Ethvert tilbud, opfordring eller salg af Senior Notes vil kun ske gennem prospekttillægget og det medfølgende prospekt.

en Jackson Financial Inc. er et amerikansk holdingselskab, det direkte moderselskab for Jackson Holdings LLC (JHLLC). Helejede datterselskaber af JHLLC omfatter Jackson National Life Insurance Company, Brooke Life Insurance Company, PPM America, Inc. og Jackson National Asset Management, LLC.

OM JACKSON

Jackson® (NYSE: JXN) er forpligtet til at hjælpe med at afklare kompleksiteten af ​​pensionsplanlægning for finansielle fagfolk og deres kunder. Vores udvalg af annuitetsprodukter, finansiel knowhow, historie med prisvindende tjenester* og strømlinede erfaring sigter mod at mindske den forvirring, der gør pensionsplanlægning vanskelig. Vi har en afbalanceret, langsigtet tilgang til ansvarlig service til alle vores interessenter, herunder kunder, aktionærer, kanalpartnere, medarbejdere, regulatorer og fællesskabspartnere. Vi tror på, at ved at give klarhed til alle i dag, kan vi hjælpe med at levere bedre resultater i fremtiden.

*SQM (Service Quality Measurement Group) Contact Center Awards Program 2004 og 2006-2021 for Financial Services Industry (mindst 80 % af de adspurgte callcenterkunder skulle vurdere deres oplevelse som meget tilfredse for at modtage en certificering i verdensklasse). , det maksimalt mulige skøn).

Jackson® er handelsnavnet for Jackson Financial Inc., Jackson National Life Insurance Company® (hjemmekontor: Lansing, Michigan) og Jackson National Life Insurance Company of New York® (hjemmekontor: Purchase, New York).

SAFE HARBOR ERKLÆRING

Denne pressemeddelelse kan indeholde visse udsagn, der udgør “fremadrettede udsagn”. Fremadrettede udsagn kan generelt identificeres ved deres brug af udtryk som “foregribe”, “estimere”, “tro”, “forvente”, “kunne”, “forudsige”, “kan”, “agter”, “planlægge” , “forudsige, “projekt”, “vil” eller “vil være” og lignende termer og vendinger, herunder henvisninger til antagelser. Fremadrettede udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater, er baseret på antagelser og er i sagens natur underlagt risici og usikkerheder, hvoraf mange er uden for vores kontrol, hvilket kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra sådanne udsagn. Der henvises til vores årsrapport på formular 10-K for året, der sluttede den 31. december 2021, og vores andre indsendelser til US Securities and Exchange Commission for at diskutere de risici og usikkerheder, vi står over for, og som kan påvirke vores fremadrettede udsagn. . Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om planer, mål, målsætninger, strategier, fremtidige begivenheder eller resultater af operationer og de underliggende antagelser. Der kan ikke gives sikkerhed for, at ledelsens forventninger, overbevisninger eller prognoser vil blive realiseret eller opnået. Eventuelle fremadrettede udsagn afspejler Jacksons synspunkter og antagelser på datoen for denne pressemeddelelse, og Jackson fraskriver sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere enhver fremadrettet information, hvad enten det er som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller andet, undtagen som loven kræver.

Se originalversionen på businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220602006016/da/

Kontaktpersoner

Mediekontakter:
Patrick Rich
[email protected]

Kontaktperson for investor relations:
Andrew Campbell
[email protected]

Leave a Comment