Warren Buffett: Hvorfor dette bjørnemarked kan være en investors bedste ven

Advertisement

Mellem 2007 og slutningen af ​​2008 S&P 500 mistet næsten 57 % af sin værdi på 517 dage. Selvom det lyder som et blodbad, en milliardær investor Warren Buffett kaldte det “en ideel periode for investorer”.

Buffetts synspunkt er mere end et positivt syn – det er en praktisk lektie for investorer på et bjørnemarked. Konteksten for denne kommentar var Buffetts brev fra 2009 til aktionærerne Berkshire Hathaway, kontrollerer han konglomeratet. I dette brev talte han om en af ​​de værste på aktiemarkedet. nedture i historien:

Vi har investeret mange penge i de sidste to års kaos. Det var en ideel periode for investorer: atmosfæren af ​​frygt er deres bedste ven.

Frygt skaber muligheder

Frygtede investorer sælge. Store salg reducerer efterspørgslen og lavere aktiekurser, hvilket forårsager endnu mere frygt. Buffett kan lide disse cyklusser, fordi de skaber muligheder for at købe gode aktier med rabat.

En mand, der sidder på sofaen derhjemme, kigger omhyggeligt gennem oplysningerne på en smartphone og bærbar computer.

Billedkilde: Getty Images.

For at være klar, er faldende aktiekurser ikke altid en god ting. Nogle aktier falder, da virksomhedens evne til at skabe værdi for aktionærerne forringes. På dette tidspunkt aktierne er koster mindre end tidligere.

Men når investorernes stemning bidrager i høj grad til nedturen, gode aktier taber også værdi. Og dette er en mulighed for investorer til at købe aktier med rabat. Det er ligesom at købe designersko på udsalg – kvaliteten er den samme, men prisen er lavere.

Bliv venner med dette bjørnemarked

Det er omkring 13 år siden, at bjørnemarkedet i 2007 nåede bunden, og aktierne kæmper igen. S&P 500 er faldet omkring 20 % siden 3. januar i år.

Buffett svarede ved at bruge Berkshire Hathaway-penge. Buffett hældte titusindvis af milliarder af dollars ind i aktiekøb i første kvartal, ifølge en rapport fra 13F. Nu, i andet kvartal, fortsatte markedet med at falde. Hvis Buffett bliver ved sine gamle vaner, vil han sandsynligvis stadig købe.

Hvis du er klar til at udrulle Buffetts strategi, blive ven med bjørnemarkedet og booste dit kapitalakkumuleringspotentiale, er det sådan her.

  1. Find de aktier, du kan lide. Ikke alle aktier er gode kandidater til at købe ind bjørnemarked. Vælg virksomheder med stærke balancer og en stærk track record for at klare nedgangstider. Det skal være aktier, som du føler dig godt tilpas med. langt træk.
  2. Kend dit budget og deadlines. At investere i et bjørnemarked er ikke en bliv-rig-hurtig-ordning. Du kan ikke forudsige, hvor længe et bjørnemarked vil vare, eller hvornår et opsving vil komme. Det kan tage seks måneder eller seks år. Bekræft, at du kan leve uden investerede midler i mindst fem til ti år.
  3. Invester i trin. Invester mindre beløb hver måned i stedet for et stort beløb ad gangen. Som sådan kan du revurdere din investeringsappetit, efterhånden som økonomiske og markedsmæssige forhold udvikler sig.

Fordele ved at investere i et bjørnemarked

Den grundlæggende formel for at tjene penge på aktiemarkedet er at købe lavt og sælge højt. Strategisk investering i et bjørnemarked løser problemet med at købe lavt. Du kan sælge højere senere – hvis du har brug for penge – efter at markedet er kommet sig og vender tilbage til vækst.

Investering i et bjørnemarked kan øge dit langsigtede formuepotentiale, men det er ikke for alle. Du får brug for pengene plus modet til at investere, når aktiekurserne falder, og tålmodigheden til at vente på et opsving. Med disse forbehold kan en strategi, der fungerer for Buffett, muligvis fungere for dig.

Katherine Brock ikke har en position i nogen af ​​de nævnte aktier. The Motley Fool har holdninger og anbefaler Berkshire Hathaway (B-aktier). The Motley Fool anbefaler: lange $200 calls på Berkshire Hathaway i januar 2023 (B-aktier), korte $200 calls på Berkshire Hathaway i januar 2023 (B-aktier) og korte $265 calls på Berkshire Hathaway i januar 2023 (B-aktier). The Motley Fool har offentliggørelsespolitik.

Add Comment